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要約すれば：
- PCWorld の報告によると、IDC は、DRAM と NAND フラッシュ メモリの継続的な不足によりコンポーネントのコストが上昇し、2026 年の第 4 四半期には PC の売上が 20% 減少すると予測しています。
- AI ハイパースケーラーは NAND メモリの需要を大幅に増加させ、収益を 3.5 倍に増加させ、消費者向け PC の価格に影響を与える供給制約を生み出します。
- PC の平均販売価格は 2026 年に 17% 上昇すると予想されていますが、MacBook Neo や Dell XPS 13 などの競合モデルにより価格圧力がある程度生じています。
コンピューター部品の価格が継続的に上昇すると、PC の売上に影響が及ぶことは誰もが知っていました。現在、その影響はより明らかになってきています。IDC は、PC の売上が通常最も高くなる 2026 年の第 4 四半期に 20% 減少すると予測しています。
理由は秘密ではありません。SSD の心臓部である DRAM と NAND フラッシュ メモリの両方を含む、持続的なメモリ不足です。最新のセグメントでは、Counterpoint Research が新たなデータ ポイントを追加しました。NAND メモリの収益は、2026 年の第 1 四半期に 1 年前と比較して 3.5 倍という驚異的な増加でした。これらすべては、AI ハイパースケーラーが業界に課す信じられないほどの要求と、それに伴うコンポーネント価格への影響によるものです。
PC市場にとって、2026年の第1四半期は嵐の前の（最後の）静けさだったとIDCは述べた。消費者と企業の購入者が可能な限り最後の取引を獲得したため、PC の売上は実際に 3% 増加しました。 IDC は依然として、現在の第 2 四半期が終了すれば、これらの割引の一部を見つけることができるだろうと述べています…その後、事態は非常に悪化する可能性があります。
IDCは、富裕層を惹きつけるためにプレミアムな製品やサービスの価格が上昇する一方、下層階級のユーザーが生き残るのに苦労するという、よく知られている「Kシェイプ」の比喩を持ち出さなかった。しかし、アナリスト会社は、Apple MacBook Neo が PC エコシステムの実行可能な救世主であり、少なくとも価格の一部を押し下げる力として機能していると認めました。学生向けに 599 ドル、一般消費者向けに 699 ドルで販売される Dell XPS 13 もこのカテゴリに分類されます。
IDCのConsumer Devices TrackersのリサーチディレクターであるJitch Oberani氏は声明で、「MacBook Neoの導入はPCエコシステム全体に真のプレッシャーを与えている」と述べた。 「ベンダーは、新しいシリコン、Microsoft のより効率的なオペレーティング システム、および積極的なプロモーション価格を組み合わせて対応することを期待しています。」
しかし、これによって一般的な価格上昇が止まることはありません。それをインフレと呼んだり、単純な経済学と呼んだりしますが、IDC はユーザーがより多くの費用を支払うことを期待しています。
「Neoからの競争圧力は、広範な価格上昇の一部を相殺し、一部の低価格ラップトップの選択肢を維持している」とオバニー氏は付け加えた。 「しかし、平均販売価格（ASP）の全体的な軌道はしっかりと上昇しています。IDCは2026年のASP成長率が17％になると予想しており、今後2年間でメモリ容量が拡大しても、価格が2025年のレベルに戻る可能性は低いです。」
7 年前に使用したラップトップを使った私の最近のテストは、古いコンピューターを使い続けて使用するのと比べて、新しいラップトップに多額のお金を費やすことで実際の利益が得られるかどうかを読者が理解できるようにすることを目的としています。新しいラップトップを使用すると、生産性が自然に向上します。 しかし 誰にとってもそうではありません。私の記事では、起動時間から Excel での数式の計算にかかる時間まで、新しいハードウェアから期待できるメリットについて、消費者が飛びつくかどうかを判断できるように明確に示しています。
希望はあるでしょうか？多分。
YMTC は比較的知られていない中国の NAND フラッシュ メーカーですが、市場で使用されているメモリの 13% しか供給していません。しかし同社は近くIPOを目指しており、これにより製造業に投資するための追加資本が得られるはずだ。生産量が増えれば供給量も増えるため、価格の低下につながります。
カウンターポイントのアナリスト、MS・ファン氏はリサーチノートで「YMTCが今回のIPOを通じて追加資本を確保できれば、事業を拡大するための設備が整うことになる」と述べた。 「このシナリオの下では、YMTCがキオクシアとマイクロンの両方を上回り、そのリードを広げて世界第3位のNANDプレーヤーとして浮上すると予想されます。」
それでも、このホリデーシーズンに見られるあらゆる「セール」は、過去数年間の「論争」によく似ています。割引はその通りですが、本来よりも高い価格での割引です。違いは、小売業者が価格設定ゲームをするのではなく、単に市場から与えられたものを利用しているだけかもしれないということかもしれません。それと、臭いですか。
