今年の初めに、私は素晴らしいアイデアを思いつきました。
仕事上、AI企業をたくさん覚えなければいけないので、机上に競合マップを作ってみようと思いました。一枚の紙を列に分けて要点を書き留めます 企業は、AI サプライ チェーンのどの部分に属しているかに基づいて判断されます。
OpenAI、Anthropic、Google DeepMind など、モデルやチャットボットを作成するラボがありました。これらのモデルを利用したコーディング アシスタントを構築する AI コーディング プラットフォーム (Cursor、Cognition、Replit など) はこれまでも存在していました。さらに、電子メール内に常駐してマーケティング戦略の実行を支援したり、給与計算などの退屈なタスクを自動化したりする、非常に特殊なアプリケーションを構築するスタートアップも登場しました。
人工知能企業が容赦なく互いの領域を侵略し合うため、地図はすぐに汚くなることに気づきました。
評価額が上がり続けることは、企業が新たな収入源を見つける必要があることを意味します。モデルが高速で高額なサービスを生成する場合、完全な AI 企業になることは収益にとって特に重要です。風景がどのように展開するかは次のとおりです。私の紙の地図では速すぎます。
その他の雰囲気コード
フロントエンド モデル、AI エージェント、大気コーディング ツールなど、狭い AI 機能からスタートした企業は、すぐに他の 1 つまたは複数の分野に拡大します。
昨年、Anthropic と OpenAI は、Cursor や Cognition と競合する AI コーディング プラットフォームである Cloud Code と Codex を立ち上げました。さて、すべての X ユーザーのスクリーンショット – Anthropic はこれを確認していません – 会社がそれらに取り組んでいる可能性があります 非技術者向けのアプリ ビルダーであり、雰囲気のあるコーディングのスターである Lovable、Replit、Emergent と直接競合します。
たとえば、SoftBank と Lightspeed Emergent は、Anthropic の到来を予見していると述べています。
「これは驚くべきことではない。私たちはしばらくの間これを予想しており、社内で考え、準備しているところだ」と最高経営責任者（CEO）のムクンド・ジャー氏は4月のインタビューで私に語った。
Anthropic の設立 1 年のスタートアップにとって、大気コーディング市場への参入はまだ終わっていないと彼は語った。
「コーディングは作業の 20% ～ 30% に相当します。実際にはアプリを最後の 1 マイルまで進めるのが大変な作業です」と Jha 氏は言います。
同氏は、特に技術者以外のユーザーにとって、安全な実稼働グレードのアプリを構築することは難しい問題であり、「分散している」可能性のある企業では解決できない可能性があると付け加えた。
爪荷重
人工知能の縄張り争いでは、OpenAIが積極的に動いている。
同研究所は2月、今年初めに人気が急上昇したAIビルダーアシスタント、OpenClawの作者であるピーター・スタインバーガー氏を雇用すると発表した。
この動きにより、元メタテック責任者のブレット・テイラー氏の「Sierra」やセールスフォースの「Agentforce AI」エージェントプラットフォームなど、エージェント分野を構築する企業のリストにOpenAIが追加された。現在、Codex はコーディング アシスタントから、電子メールを分析して返信し、ファイルを管理し、会議をスケジュールできる仮想 AI エージェントに進化しました。
小規模なプレーヤーもこのスペースに熱心です。先月、大気コーディング プラットフォームとしてスタートした Emergent は、パーソナル エージェント領域に拡大しました。
重複が拡大する他の例には、Entropic のデザイン市場への参入や、グラフィック デザイン大手 Canva の AI および生産性スイートの広範なビジネスへの参入が含まれます。
「グーグルはあらゆるものに触れたかった」
この話を以前に聞いたことがあると思われる方は、そうでしょう。しかし、登場人物は OpenAI、Anthropic、Lovable ではなく、Google、Amazon、Microsoft でした。
欧州のベンチャー企業ノースゾーンのパートナー、ミハル・コッティング氏は、FAANG企業があらゆるパイに手を突っ込んでいた時代があったと語った。
電子商取引プラットフォームShopping.comを設立したコッティング氏は、かつてはGoogleが大きな不安の源だったと語った。
「25年前、私が最初の会社を設立していたとき、Googleはあらゆるものに触れようとしていたのを覚えています」と同氏は4月にBusiness Insiderに語った。 「私たち Shopping.com にとって、Google は Froogle を立ち上げました。そして、それがまさに私たちがやったことなのです。そして、私たちは『ああ、私たちは死んでしまう』という感じです。
同氏はさらに、「しかし、その後、それはサイドプロジェクトだったことが判明した。彼らは本業で莫大な利益を上げているのに、それをどれだけ熱心に追いかけるつもりだろうか？まあ、答えは彼らがそうしなかったということだ」と付け加えた。
Lovable の初期投資家 RTP Global のバイスプレジデントである Tom Sheridan 氏は、いわゆる「スーパー アプリ」、つまり 1 つのアプリがすべてを支配するアプリが誕生する可能性は低いことに同意しました。
「スーパーアプリに関する話題はほとんどがノイズであり、IPO理事会によって解決されるだろう。現在、ベーシックモデルのプレーヤーが損益チキンゲームの苦しみに陥っているのを我々は見ている」と同氏は語った。 「これらの企業が上場すると、現金の消費は無料でなくなり、優れているが良くないカテゴリーに製品を出荷することは意味を失います。」
非公式のオンライン リストである「Google Graveyards」では、検索巨人が長年にわたって立ち上げた 305 のプロジェクトを追跡しています。
Apple は、サードパーティのツールを無関係にする新機能を導入する「シャーロッキング」でも有名ですが、常に固執しているわけではありません。 2023 年、Apple は Klarna と Affirm の競合となる Pay Later を開始しました。 2024年に停止した。
コッティング氏は、創業者がスタートアップアプリを出荷する日を恐れていた企業であるOpenAIやAnthropicでも同じことが起こるかもしれないと語った。 何ヶ月もかけて取り組んできました。
Anthropic にとっては、中核サービスにより多くの料金を請求できるよう、より優れたモデルを構築し続ける方が良いかもしれない、と同氏は述べた。しかし、もし中国人の俳優や他の研究室が同じように優れていて、モデルが Anthropic はこれらのサービスにもっと力を入れるかもしれません。
「Sherlock」を入手することに加えて、スタートアップは依存という別の大きなリスクに直面している。
スタートアップ企業は、最終的に競合する可能性のある企業が管理する API を基盤として、数十億ドル規模のビジネスを構築しています。たとえば、Cursor はその機能を実行するために Anthropic モデルに依存していますが、この 2 つはコーディング アシスタント プロバイダーとしても競合します。
顧客にとっての短期的な利益
より多くのプレイヤーがより多くのお金を使う 無料化は個人建設業者や中小企業にとって勝利となるが、それは短期的なものにすぎないとシェリダン氏は言う。
「ベースモデル企業は、ほぼあらゆる製品の合理的なバージョンを出荷できますが、付属のツールが私がすでに使用しているエキスパートツールほど優れていない場合は、1回の会議でやり直します」とVCは述べました。 「維持率の向上を求めて製品を急増させると、UX が悪化する可能性があり、ユーザーはそれを認識しています。」
OpenAI や Google のような大規模なラボがあらゆる方向に拡張しているということは、大量のデータをホストする Reddit や LinkedIn のような企業がスクレイパーをブロックしていることも意味します。これは、サービスの構築に必要なデータを奪われているテクノロジー販売ツールや会議プランナーなどの小規模な新興企業にとっては悪いニュースです。
こうした変化は、ユーザーがデータから何を求めているかを知っている創業者にチャンスをもたらします。
「今日の基本的なモデルでは、共有された会議記録を要約として見ることができますが、それをどのフォルダーにファイルする必要があるのか、チームが実際に何を気にしているのか、どのようなフォローアップアクションが必要なのかがわかりません」とシェリダン氏は言います。 「これがスタートアップが構築できるギャップです。」
市場も統合の機が熟しています。
同氏は、「今後24カ月以内に消費者向けAIハッキングの1つがおそらくGoogleに買収されると予想している」と述べた。 「Googleは消費者向け広告事業でコストを吸収しており、構造的に消費者向けAIの人材を最も切望している」。
シェリダン氏は、最初に購入した企業が最良の価格で購入できると述べた。
「大手バイヤーがおそらく一発勝負しかしていない状況で、コンシューマー向け AI ゲームが生き残る最後の一手になることは望まないでしょう」と彼は言いました。